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天原集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 19:46    来源媒体:同花顺

天原集团(002386)(002386)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年对于世界经济而言是局面复杂的一年,美国在全球制造贸易摩擦、美联储货币政策转向以及地缘政治冲突频发和大国博弈加剧让世界经济面临着较大风险。国内处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期,经济下行的

压力明显上升,尤其是在中美贸易摩擦的背景下,中国经济面临的外部环境严峻。中国经济已经告别高速增长,进入高质量

绿色发展阶段。在新的经济发展阶段,包括氯碱行业在内的经济产业进入了结构调整、动能转换、爬坡过坎的关键时期。以

创新驱动提升行业发展质量,以绿色化发展推动经济高质量发展态势已经基本构建,中国经济正在由生产制造大国向智制强

国的跨越,既面临诸多挑战,更充满机遇。

2019年是公司持续推进“一体两翼”发展战略,实现公司“二次创业、跨越发展”的关键年。在董事会的正确带领下,公司经营班子齐心协力、主动作为、攻坚克难,紧盯全年生产经营与改革发展目标,全力以赴抓好“一体两翼”重点项目建设、管理提升和对标管理、创利中心和哑铃型组织建设、风险防控和监督管理等重点工作,圆满完成了全年生产经营目标。

报告期内,公司全年累计实现营业收入231.03亿元,同比27.48%;实现利润总额0.90亿元,同比下降41.84%;实现归属于上市公司净利润0.79亿元,同比下降49.25%。

主要产品产量:聚氯乙烯40.88万吨,完成年计划的104.42%;烧碱40.68万吨,完成年计划的103.91%;水合肼2.98万吨,完成年计划的104.20%;水泥83.17万吨,完成年计划的104.35%;高分子材料系列产品5.4万吨,完成年计划的111.1%;试生产产品钛白粉1.4万吨。

报告期内,公司围绕“一体两翼”发展战略持续推进并不断优化完善战略规划。一是按照将公司打造成为中国氯化法钛白粉行业领先者的目标,在已决策投资建设2×5万吨/年氯化法钛白粉的基础上,计划在“十四五”期间高标准再投资建成年产30万吨氯化法钛白粉项目开展前期的规划、方案设计和论证等基础工作。同时,公司按照“攀西钛矿+天原技术”生产杜邦品质的氯化法钛白粉,努力打造成为钛化工行业国之重器的目标,加大对攀西、云南钛矿原料资源化利用并最终实现钛白粉原料国产化和产业循环进行科技攻关,取得多项科技研发成果,初步构建起更具整合价值的“氯―钛”一体化产业模式。二是着力打造新材料产业园,扩大高分子材料品种深加工和品质提升等,构建起绿色管道、环保地板服务商的商业体系,进一步研发

出受到市场欢迎的地暖地板、船用地板等专用地板,积极推动智慧管网项目进展,拓展PVC-0等新材料的使用,提升了天亿新材料的投资价值。三是立足“三元正极材料”打造新能源循环产业链,做好延伸至上游电池原料、下游锂电池、电源管理系统、电池回收系统等产业布局的规划和论证。四是按照价值链微笑曲线两端化不断提升制造业和现代服务业的价值,推动产服产融更加融合发展并向供应链管理、信息产业化等现代服务业方向的拓展,实现“产融结合、产服结合”新价值链的“一体两翼”战略转型。

报告期内,募投项目年产5万吨氯化法钛白粉项目成功实现一次性开车并产出优质产品,技术风险完全释放,项目建设周期优于国内同行业水平,项目已部分转固。年产5万吨氯化法钛白粉扩建项目(二期项目)已取得环评批复,具备投资建设的条件。新能源锂电产业年产2万吨锂电三元正极材料及前驱体项目已大部分建成,装置具备正常生产条件,正集中全集团力量全面推进市场开发、客户验证及产品导入等工作。后续随着宜宾宁德时代(300750)30G电池生产项目投产,将为公司锂电产业带来前所未有的巨大发展机会。高分子新材料产业年产1000万平方米LVT项目、年产3万吨PVC-O项目已建成投产,并实现产销两旺,进一步提升了天亿新材料的市场竞争能力和盈利能力。同时,为加快天亿新材料的发展,公司将积极引入有实力

的战略投资者并进行股份制改造,为天亿新材料实现资产证券化奠定基础。目前,公司收到宜宾市新兴产业投资集团有限公司等意向认购函。

在产业链“一体两翼”战略管理不断深化完善的同时,价值链的“一体两翼”战略也在不断构建和推进,产服结合、产融结合模式取得新进展。与深圳怡亚通(002183)共同组建天原怡亚通供应链管理公司,开启供应链金融和供应链综合服务新事业。

报告期内,公司遵循高质量绿色化发展的理念,认真贯彻落实“十化”发展路径,大胆探索,加大内部改革力度,力争通过点的突破带动面上改革的整体推进,不断完善和创新公司的经营机制。一是深入推进“对标世界一流化”工作,瞄准优势氯碱化工(600618)和新材料、新能源等一流企业,全面化、系统化制定五年对标实施计划,全面构建对标管理数字化平台,实现“线上+线下”系统化对标管理全覆盖、全追踪、全考核,公司核心竞争能力实现新提升、新突破。二是继续打造创利中心建设和哑铃型组织的体系建设,以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展,全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化,狠抓营销和研发两头,大力开展技术革命,挖掘研发潜力,通过市场调研、技术引进等方式拓展边界,加快推进

研发超前化、产品品牌化,实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合,建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。三是坚持深化创利中心改革,全面构建“以内部市场化为导向、以利润为中心、利益共享风险共担责任体系”的创利中心管理,立足新战略定位,完善分配体系,探索共享体系新模式,深度挖掘各创利中心潜力、激发能力、激活活力,实现公司竞争力、盈利能力的全面提升。二、核心竞争力分析

公司创建于1944年,是我国最早的氯碱化工企业之一,经过70多年传承和发展,已成为西南最大的氯碱化工企业。公司现为中国氯碱化工协会理事长单位,多年名列中国企业500强、中国石油和化学工业100强、四川省突出贡献企业、四川省百强企业和宜宾市支柱骨干企业。烧碱产品获得工信部、市场监管总局授予重点行业能效“领跑者”称号,聚氯乙烯产品和烧碱均获得行业能效“领跑者”称号,成为氯碱行业“双领跑”标杆企业。下属子公司海丰和锐和天亿新材料被国家工信部评为“绿色工厂”示范企业。公司拥有“江水牌”、“天材牌”、“天原牌”三大驰名商标,“江水牌”悬浮法聚氯乙烯更是被认定为中国名牌产品。目前,公司已成为氯碱行业产品最为齐全的企业之一,也正在全力转型为绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术型企业集团。

(一)多产品的绿色循环经济产业链优势

公司持续推进“一体两翼”发展战略,坚持走高质量绿色发展之路,在现有氯碱化工提质提效基础上,通过产业链延伸、

资源整合不断进行原有产业的转型升级,通过大力发展高端绿色钛化工、高分子材料和新能源锂电产业进行高端产业链延伸、

资源不断整合,实现原有产业的转型升级和产业大循环、装置大协同。构建起了精细氯碱化工、化工新材料、新能源先进化学电池材料等核心业务和产业,形成了“资源能源+基础化工产品+化工新材料及新能源电池材料”为一体的循环经济产业链和绿色清洁生产发展模式,推动了产业和行业技术进步。

(二)“产-学-研-资”相结合的研发优势

公司坚持以“天原的核心竞争力必须建立在科技领先”的思维,进一步完善立体多元互动的“产―学―研―资”科技创新体系,成立天原集团-电子科大信息化应用研究专家库,与10余家科研机构、高校和分析检测平台签订产学研合作协议,进行全方位的技术交流与合作;推进锂电研究院建设,重点围绕锂电池及锂电池系统、锂电池原材料和宜宾锂电产业布局开展研

究;依托自有国家级企业技术中心、博士后工作站和工程实验平台开展自主研发,目前已成功推出轨道交通专用地板、船舶专用地板、地暖地板和部分汽车轻量化材料。报告期内开展技术研发项目10项,联合技术攻关项目31项,产学研合作项目16项,完成科研论文27篇,各类研究报告70项;在高流动性PVC树脂、电缆料及透明料质量评测体系、高阻燃抑烟LVT地板、高耐磨地板、地热地板、两步法PVC-O、攀西钛矿资源制备富钛料技术研发等领域取得关键突破,开发新产品、新配方、新工艺14项,申报国家专利30项。完成锂电NCM5系、NCM6系及NCM7系等专用单晶三元正极材料开发,同步推进NCM8系高端数码用及NCA9系圆柱动力用三元正极材料研发。新增专利技术成果量106件,其中授权专利23件、受理专利19件、申请中专利成果34件、修订中技术方案30件,专利技术成果量较去年同期增长26.2%。

(三)管理运营优势

公司以市场开发和超前的研发来引领整个高端先进制造产业的发展,全力推进“微笑曲线”两端化和生产制造智能化,狠抓营销和研发两端,大力开展技术革命,挖掘研发潜力,通过市场调研、技术引进等方式拓展边界,加快推进研发超前化、产品品牌化,实现科技、先进制造、研发、设计、检测等技术性服务和市场营销的高度融合,建立更具创造力、创新力的“哑铃型组织”。对生产型子公司开展智能制造整体规划和统筹实施工作,加速推进工厂自动化、信息化、智能化生产建设,提升公司在研发、生产和服务的整体营运水平。应用工业互联网、大数据等信息技术,快速提升整体运营能力和效率。应用锂电正极材料产业的以质量全程追溯为核心的MES智能生产制造执行系统的成功经验,完成对塑料管材管件和生态环保地板产业的ERP整体升级;推进高效流通商贸业务、供应链管理业务、营销模式创新,运用数字化技术优化交易和风险管控模式;建设集团运营管控中心、数据决策分析平台。全年开展管理创新成果、创新创造案例“1+4”专题发布活动,表彰推广创新成果、案例42个,《数字化转型背景下基于对标世界一流化目标的“管理创新+效能监管”两位一体的管理变革》、《构建数字化交易风险监控平台》两项管理创新成果分别荣获第十二届石油和化工企业管理创新成果一等奖、二等奖。

(四)区位、政策及环境优势

宜宾地处“金沙江、岷江、长江”三江交汇处,是全国性综合交通枢纽、全国性铁路枢纽、全国区域流通节点城市的核心区域,是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点,是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分,区位条件得天独厚,集聚辐射效应明显。近年来,宜宾市提出“交通强市”,加快铁、公、水、空立体交通体系配套,规划建设有4条高速铁路、7条普通铁路、12条高速公路,四川最大的内河综合枢纽港宜宾港、五粮液(000858)机场均已经建成启用。宜宾正按照“双轮驱动”战略,大力抓好以新能源汽车、智能终端等为代表的战略性新兴产业,同时加大对原有产业转型升级的支持,发展势头良好,2019年宜宾市GDP一跃成为全省第三。公司坐落在四川省首个省级新区-三江新区,所处产业园区属于国家级经济技术开发区,公司“一体两翼”发展的化工新材料以及新能源电池材料与宜宾发展战略高度契合,发展的机会和潜力巨大,公司发展得到宜宾市委市政府各个方面的大力支持。宜宾大学城、科创城加速建设,已引进包括四川大学、电子科技大学的十余所大学,中

国人民大学长江经济带研究院、同济大学汽车研究院等9所产业技术研究院及邓中翰院士工作站已正式运行,为宜宾发展提供人才支撑,也将为公司的发展提供人才保障。

三江新区发展定位为“打造长江上游绿色发展示范区、创新型现代产业发展聚集区、国家产教融合建设示范区和四川南向开放合作先行区”。天亿新材料的高分子新材料产品作为“宜宾造”重点推荐产品,广泛应用于包括三江新区建设在内的市政建设、大型公共场所、房屋装修、民用建筑等领域,三江新区等的建设将为天亿新材料带来更多的市场机会。三、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略

公司按照打造成为“绿色化工新材料和先进化学电池材料的技术公司”的定位,坚持“远见引领、创新为本、善集大成、追求卓越”的核心价值观,坚持“一体两翼”发展战略不动摇,深化公司战略体系管理,借助宜宾市“工业强市”战略的契机,进一步聚焦临港经济技术开发区和江安化工产业园区。公司坚持一手抓好传统优势产业和装置的巩固提升、运营能力水平的提高;一手抓好已经布局的战略性新兴产业项目建设进度及其配套产业、延伸产业,形成更加协同完善的产业链。同时积极做好服务于实体经济的现代服务业的相关业务,实现公司的“三个拓展”,即由基础氯碱化工向精细化工拓展;由精细氯碱化工向钛化工、高分子材料化工、电池材料化工等综合化工拓展;由化工原料供应商向化工新材料供应商拓展。

新冠肺炎疫情对全球经济各方面带来的冲击和石油价格的暴跌,对经济、社会各个方面带来影响的广度、深度和持续的时间仍有极大的不确定性,进一步加大了经济下行的压力,各种风险挑战呈现明显叠加态势,困难和风险明显增多,经济发展面临的形式将会更加严峻。目前,一方面要积极抗击疫情,阻止疫情漫延;另一方面要努力克服疫情带来的影响,大力发展经济保持稳定增长,延续经济向好的势头不减,最大程度保证经济避免受到大的冲击和影响。

未来规划在五年内形成年产40万吨氯化法钛白粉及配套项目,作好建设更大规模产能的前期工作,同时加快“氯-钛”资源的结合和产业的融合,实现高功能氯化法钛白粉全产业链的拓展,按照立足国内重点实现攀西钛矿资源的分级利用,开发钛铁矿和低品位金红石分级利用技术,生产氯化法钛白粉所需富钛料如高钛渣、升级钛渣等,减少对进口钛原料严重依赖;构建完善循环经济产业链,实现资源充分利用,实现用“天原技术+攀西钛矿资源‘生产出高品质钛白粉的国之重器的战略目标。新材料板块计划引进战略投资者再投资建设年产3万吨pvc-o管道系统和年产1000万平方米LVT地板,进一步提升聚氯乙烯的自产自用量,最终自用量达到15万吨/年;锂电产业未来按照年产5万吨三元正极材料及前驱体规划,同时围绕新能源及三元正极材料的上下游和相关产业做好规划和布局的准备工作;积极做好环保等新兴产业和供应链管理等现代服务业的规划和布局,整合有效的资源,整体提升公司经营业绩和价值。

(二)前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展概述

1、2019年生产计划情况

2019年主要产品产量目标:烧碱39.15万吨;聚氯乙烯39.15万吨;水合肼2.86万吨;水泥79.7万吨;新材料系列产品4.86万吨;钛白粉3万吨。

2、2019年生产计划完成情况

烧碱40.68万吨,完成年计划的103.91%;聚氯乙烯40.88万吨,完成年计划的104.42%;水合肼2.98万吨,完成年计划的104.20%;水泥83.17万吨,完成年计划的104.35%;新材料系列产品5.4万吨,完成年计划的111.1%;

试生产产品:钛白粉1.4万吨。

3、2020年的生产及经营计划

生产目标:烧碱产量39.51万吨;聚氯乙烯产量39.81万吨;水合肼产量2.88万吨;水泥产量79.36万吨;新材料管道产量5.61万吨;钛白粉4.01万吨。

公司2020年的生产及经营目标是在相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核的参考指标,不构成对投资者2020年的业绩承诺、由于影响公司生产经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本预算指标存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)实现战略目标的具体措施

1、坚持科学创新引领,坚持绿色发展理念

绿色发展是公司确保长期经营和实现转型升级大发展的必由之路,公司坚持推进产业发展新兴高端化、项目绿色化的

可持续发展路线。未来公司将坚持以科技创新为引领,加快推进产业研究院建设的同时,深化与国内外企业院校研究机构交

流合作,大力引进高端技术人才和技术,加快推进原始创新、集成创新及创新成果转化应用,进一步实现产业与绿色创新技

术有机结合。实现绿色可持续发展,让企业释放新动能。

2、加快转型项目投产见效

围绕公司发展战略,加快承接公司产业转型升级项目的投产见效。一是加快年产5万吨氯化法钛白粉项目全面达产和品质的提升,使之成为2020年公司利润新的增长点。同时全力推进年产5万吨氯化法钛白粉扩能项目(二期项目)的建设,为公司未来规划年产40万吨氯化法钛白粉奠定基础。二是加快锂电产品性能开发,实现从氢氧化锂、碳酸锂到三元正极材料及前驱体,下游宁德时代动力电池和凯翼汽车全产业链的协同,特别是要加大重点客户、关键大客户的服务和拓展,确保装置最大程度的有效运行。同时,通过项目优化、技术改造提升现有资产的效能,加大高性能产品开发力度,增强现有业务布局的合理性,突破效益提升的瓶颈,有效提升公司的综合实力和企业价值。三是加大新材料产品市场拓展,规划化重点区域市场开拓,特别是要借助当地政府扶持本地产业发展的“宜宾造“平台和品牌,大力提升市场份额和产品市场的接受度、知名度、美誉度,实现营业收入和利润大幅提高。

3、积极引入资本,助推公司转型发展

加大对外合作、全面合作,积极引入资金、技术、渠道、市场,实现资本的充实和业务的拓展,加快提升新产业(300832)在市场的占有率和竞争力。同时,充分利用好资本市场、债券市场等融资平台,抓住再融资的政策机遇,开展灵活多样的融资工作,为公司的转型升级提供资金保障。

4、坚持制度和机制创新,大力深化内部改革

一是加快创利中心和哑铃型组织的推进,进一步提高思想认识、优化组织结构、加大薪酬、人才改革,加快哑铃型组织的建设。二是结合近几年创利中心改革的基础,深入研究集团各分子公司、分子公司内部创利中心的体系构建,提升各生产单位创利能力。三是着力推进考核机制的改革,高管的考核着重加大经营业绩在薪酬考核中的比重,在考核经营班子的同时也要加大对个人分管企业的业绩考核,激励经营者创新突破,锐意进取。四是积极探索和构建长效激励机制,将集团公司和下属子公司管理团队和核心员工与公司的利益紧密捆绑,实现企业经营和发展成果分享机制,将激励和约束相结合,打造利益共同体。

5、不断深化研发体制的改革,加强人才队伍建设

研发是公司提升核心竞争力的关键,公司要加强研发体系建设,重视公司各研究院、国家级技术中心、博士后工作站的规划、建设和管理。健全优化管理机制和监督机制,在建立与人才市场高度接轨的的薪酬制度基础上,重点研究研发人员长效激励机制的建设。

6、全面挖潜增效,精准管理成本

公司将继续推进成本管理、技术管理、品质管理,达到降低成本,提高效益的目标。物资管控方面,要高度关注原、辅材料价格市场走势研判,制订好应对策略,降低外部市场变化对公司经营的影响,运用好套期保值等工具,低价锁定原材料成本和经营风险。

四、可能面临的风险及应对措施

1、行业及市场风险

在中美贸易摩擦、石油价格崩盘以及疫情的影响下,国内乃至全球经济均受到较大影响。公司目前主要产品处于竞争市场,加之进口PVC反倾销税终止,势必会对国内PVC市场造成较大冲击,产品价格存在下降的可能。

应对措施:一是加快产业发展,使“两翼”产业成为新的利润增长点。二是实现产品高端化,加快开发电子级、电池级的烧碱;高端化聚氯乙烯等产品,提升产品价值。三加强内部管理和成本控制,通过挖潜增效降低生产成本和管理费用。四是做好构建医疗生物和应急物资产品体系的研究,为公司实现高质量转型发展做好项目储备。

2、环保安全风险。

近年来,环境保护和安全生产已经日益重要,并成为企业生产经营的基础条件。根据国家出台的一系列政策,各级政府环保、安全部门执法依据及措施还将进一步细化。尽管公司始终重视履行环境保护的社会责任,持续采用先进技术、增加环保安全投入,但随着国家环保安全监管力度的持续加强,再加上各种相关标准和要求逐步提高,仍存在一定的环境安全风险。

应对措施:一是主动及时识别并贯彻国家最新的安全、环保相关政策法规,使公司安全、环保管理适应其要求。二是建立健全公司安全环保管理标准和体系,落实安全生产、环保责任,夯实安全、环保基础管理;三是进一步强化安全环保风险管理,持续开展事故应急演练和培训,提升安全、环保风险预防性和预见性能力。

3、人才储备风险

随着公司“一体两翼”战略的不断推进,公司已进入新产业。新产业对技术研发人员的需求,新产品对市场营销等人员需求都是对人才储备的考验。

应对措施:一是采用内部培养和外部引进相结合的方式。内部构建有利于人才成长、有利于创新的平台和机制,提升人才梯队建设水平。加大市场化引进力度,通过多种渠道在行业内继续大量引进专业技术人才,加大校园招聘力度培养后备人

才。二是构建有效的关键人才培养体系,抓好技术队伍、技能人才队伍的培养。三是积极开展多种长效激励机制建立,探索更加有效的实施方式。

4、财务风险。

公司处于转型发展关键时期,多个重大项目齐头并进,加之产业属于资本密集型企业,对资金的需求量大,存在融资规模大,财务费用支出大。

应对措施:一是充分发挥已有装置能力,加强运营管理,提高盈利能力,保持公司经营性现金流的持续增长;二是加大资本市场融资力度,增加资本性投入,降低资产负债率;三是积极加强财务管理,统筹安排资金调度,优化筹资、投资活动;四是借助良好的融资平台,优化财务结构,充分利用相关金融工具,为公司的稳健经营提供保障。

申请时请注明股票名称